Technologie voor adviesdiensten
Boor nieuwe inkomstenbronnen aan met adviesdiensten, ondersteund door onze uitgebreide tools voor data, berichten, samenwerking, analyse en rapportage.
De tijd en de tools die een betrouwbare adviseur nodig heeft
Door automatisering van alle gangbare compliance-werkzaamheden heb je eindelijk weer tijd vrij voor adviesgesprekken met de klant. Daar heb je natuurlijk wel de juiste data en inzichten voor nodig – en daar zorgen wij voor.
Het beste advies begint met up-to-date data
Met Silverfin bewaar je al je klantgegevens op één plek, zodat je makkelijk trends kunt ontdekken – niet alleen bij een specifieke klant, maar ook van de totale portfolio van je kantoor. De beste manier om ideeën op te doen die de bedrijfsprestaties van de klant echt verbeteren.
Analyse- en rapportagetools doorslaggevend voor waardevolle inzichten
Het is zinloos om over data te beschikken als je die niet goed kunt analyseren. Met Silverfin’s krachtige analyse- en rapportagetools is het een fluitje van een cent om cruciale informatie te ontdekken en adviesgesprekken met de klant te voeren die echt een verschil maken.
Dankzij meldingen geef je de klant op het juiste moment advies
Automatische meldingen in Silverfin monitoren en waarschuwen je team bij bepaalde risicofactoren of compliance-vereisten, of als de klant een belangrijke benchmark behaalt. Bij het bereiken van een bepaalde drempelwaarde, krijgt je team automatisch een seintje. Hierdoor kun je op het juiste moment actie ondernemen en zo meerwaarde creëren. Je ziet geen enkele belangrijke gebeurtenis of advieskans meer over het hoofd.
