La technologie au service du conseil

La technologie au service du conseil

Générez de nouveaux revenus des services de conseil en utilisant les données et les fonctions d’alerte, de collaboration, d’analyse et de reporting de Silverfin.

Le temps et les outils dont vous avez besoin pour vous imposer en tant que conseiller de confiance

En automatisant vos travaux de mise en conformité de base, vous gagnez du temps et pouvez vous consacrer davantage aux entretiens consultatifs avec vos clients. En revanche, vous avez toujours besoin de données et d’informations pour mener ces entretiens : c’est là que nous intervenons.

Des conseils optimisés grâce à des données actualisées

Avec Silverfin, toutes les données de vos clients sont centralisées : vous pouvez ainsi visualiser les tendances liées à la performance non seulement au niveau d’un client mais de l’ensemble d’un portefeuille ou de votre cabinet. Vous êtes désormais en mesure d’obtenir des informations basées sur des données à même de booster la performance commerciale d’un client.

L’analyse et le reporting, deux outils clés pour obtenir des informations

Vous pouvez détenir toutes les données du monde, elles ne valent rien si vous n’êtes pas capable de les interpréter de manière efficace. Les puissants outils d’analyse et de reporting de Silverfin permettent d’identifier les informations essentielles et de mener des entretiens plus constructifs avec vos clients.

Des alertes pour conseiller vos clients en temps utile

Les alertes automatisées de Silverfin permettent d’assurer un suivi et d’avertir vos équipes lorsqu’un client atteint des points de référence clés, des facteurs de risque ou des jalons en matière de conformité. Lorsqu’un seuil est atteint, votre équipe est automatiquement prévenue et peut ainsi intervenir au bon moment pour faire la différence. Vous ne manquez plus aucun événement clé ni aucune occasion de partager des conseils ou de fournir de nouveaux services..