Rapportages
Automatiseer en verhoog de kwaliteit van je rapportages. Breng meer contactmomenten en adviesgesprekken met klanten tot stand.
Stel moeiteloos rapportages op voor je hele klantenbestand.
Creëer professionele, gepersonaliseerde en gestandaardiseerde rapportagesets voor je klanten op maand-, kwartaal- en jaarbasis.
Rapportages per muisklik
Pas onze reeks kant-en-klare rapportages aan en creëer zo rapportagesets die het hele kantoor kan gebruiken. Gebruik onze handige drag-and-drop tool om maatwerk-rapportages voor verschillende typen klanten op te stellen. Voeg tabellen en grafieken toe en breng de data tot leven.
Geïntegreerd en intelligent
Data wordt automatisch uit je dossiers gehaald. Zoom in op details om de data diepgaand te onderzoeken. Exporteer als pdf en deel met klanten via Pulse, het Silverfin-portaal.
Rapportages die opvallen
Verras je klanten met rapportagesets die echt een verschil maken, ongeacht de boekhoudsoftware die ze gebruiken. Voeg je logo toe. Pas lettertypes, kleuren, kop- en voetteksten, inhoudsopgaven en titels aan voor een consistente uitstraling.
