boek demo

Insights

Silverfin biedt je de tools om data op klant- en portefeuilleniveau te analyseren. Dit geeft je de informatie die je nodig hebt om de klant écht goed te adviseren.
boek demo
Insights for advisory

Van data tot adviesgesprek

Precies dat ene doorslaggevende inzicht uit een zee van data distilleren is uiterst tijdrovend en vaak onmogelijk. Maar dat hoeft niet zo te zijn: met de krachtige analyse-, berichtgevings- en rapportagetools van Silverfin is het een fluitje van een cent.

Alles zien, alles analyseren

Graaf in alle klantdata en ontdek zo trends in je portefeuille, vergelijk bedrijfsprestaties en doe nuttige inzichten op die je klant verder helpen.

Data filteren Filter data op klant, periode, boekjaar, medewerker en andere belangrijke eigenschappen.

Klanten vergelijken Maak segmenten aan voor een betere analyse van je klantportefeuille – hiervoor kun je alle beschikbare data gebruiken.

Trends ontdekken Je hebt alle data op een plek, zodat het makkelijker is om patronen bij klanten te ontdekken.

Automatische meldingen als actie noodzakelijk is

Stel automatische meldingen in, bijvoorbeeld als een klant een belangrijke benchmark behaalt of bij bepaalde risicofactoren of compliance-eisen. Bij het bereiken van een bepaalde drempelwaarde, krijgt je team automatisch een seintje. Hierdoor kun je op het juiste moment actie ondernemen en zo meerwaarde creëren.

Volg belangrijke gebeurtenissen Dankzij automatische monitoring van je klantportefeuille ontsnapt er niets aan je aandacht.

Mis niets Door de automatische meldingen weet je team wanneer en hoe het moet handelen bij bepaalde gebeurtenissen.

Tijd voor actie Gewapend met de juiste gegevens en informatie is het team klaar voor adviesgesprekken met de klant.

Ontwikkel nieuwe data en digitale adviesdiensten

Gewapend met de juiste gegevens en de hiermee verkregen informatie ben je klaar voor meer adviesgesprekken met de klant. Je kunt deze informatie zelfs gebruiken om rapportages op te stellen en nieuwe digitale adviesdiensten aan te bieden.

Nieuwe inkomstenbronnen Bouw klantrelaties uit met – naast rapportages – nieuwe, op advies gebaseerde diensten.

Digitale aanlevering Zet geautomatiseerde, digitale adviesrapporten op voor al je klanten, zodat je eenvoudig kunt opschalen.

Verdiep relaties Zorg voor meer tijd met de klant om die van krachtig advies te voorzien – dat leidt tot betere en langere relaties.
Scroll to Top

STAY HERE