Talking Points
Zet je jaarrekeningwerk om in betere klantgesprekken
Talking Points brengt voorbereiding, gesprek en opvolging samen in één workflow, volledig vanuit Silverfin. Alles wat je nodig hebt voor een goed klantgesprek, op één platform.
Alles wat je team nodig heeft voor klantgesprekken, op één platform
Een goed klantgesprek valt of staat met betrouwbare data, heldere communicatie en een goed voorbereide medewerker. Talking Points verbindt het dagelijkse werk van je team met de gesprekken die je moet voeren, zonder alles bij te houden in aparte tools.
Gezamenlijke voorbereiding, zonder extra inspanning
Zet de dossiercontrole om in vergadervoorbereiding en bouw een gedeelde gespreksagenda op, zonder een aparte voorbereidingsfase in te plannen.
Consolideer je toolstack
Stop met data exporteren of talking points bijhouden in aparte tools. Voer het klantgesprek rechtstreeks vanuit je enige bron van waarheid.
Permanent gespreksarchief
Een gecentraliseerde, chronologische geschiedenis van elke klantinteractie, rechtstreeks in het klantendossier en toegankelijk voor het hele team.
Hoe het werkt
Elk gemarkeerd item wordt automatisch samengevoegd tot een gedeelde gespreksagenda. Een volledige workflow voor klantgesprekken, ingebouwd in het platform dat je team elke dag al gebruikt.
Je team bouwt de agenda op terwijl het werkt
Iets gespot tijdens de dossiercontrole? Eén klik en het staat als talking point op de agenda. Alle talking points komen automatisch samen op één plaats. Geen aparte voorbereidingssessie, niet achter collega’s aanlopen voor hun notities.
Tag rechtstreeks in het dossier
Iets gespot in een dossier? Eén klik en het is een talking point. Geen extra stap.
AI-suggesties
Silverfin Assistant detecteert automatisch uitschieters en risico’s in klantdata tijdens de dossiercontrole.
Klantgesprekken op basis van live data
Schakel over naar Presentatiemodus voor een rustige, klantgerichte weergave. Interne communicatie blijft verborgen. Interactieve grafieken vervangen statische rapporten. Deep links brengen je vanuit elk talking point rechtstreeks naar de onderliggende boekingsregel, zodat je vragen van klanten meteen ter plaatse beantwoordt. Gesprekken op basis van live financiële data, niet op de Excel spreadsheet van vorige maand.
Presentatiemodus
Een klantgerichte presentatie die de focus legt op het gesprek, niet op de software.
Deep links
Klik vanuit elk talking point naar de onderliggende boekingsregel of reconciliatie, en toon de data in real time.
Interactieve context
Voeg extra informatie, verduidelijkingen of documenten toe aan specifieke talking points tijdens het gesprek.
Na het gesprek: alles geconsolideerd en gearchiveerd
Upload je vergadernotities of een transcript en Silverfin genereert een gestructureerde samenvatting met voorgestelde actiepunten. Elk gesprek legt een permanent, doorzoekbaar verslag aan in het klantdossier.
Slimme samenvattingen
AI zet ruwe notities of een transcript om in een gestructureerde vergadersamenvatting, klaar om te delen.
Actiegerichte opvolging
Voorgestelde actiepunten op basis van de gespreksinhoud, zodat geen enkele opvolging verloren gaat.
Volledig gespreksarchief
Een chronologisch archief van elke klantinteractie, toegankelijk voor het hele team.
AI op de achtergrond. Jij aan het roer
Talking Points maakt gebruik van ingebouwde AI-functionaliteiten om je workflow te ondersteunen, niet om je expertise te vervangen.
Automatische detectie van uitschieters
AI vindt de speld in de hooiberg terwijl je team de dossiers controleert.
Transcriptverwerking
AI zet ruwe vergadernotities om in beknopte, gestructureerde samenvattingen.
Automatische suggesties
AI stelt volgende stappen voor op basis van de inhoud van je gesprek.
Adviesverlening heeft geen apart platform nodig
De meeste tools behandelen adviesverlening als iets aparts, iets dat je er achteraf bij doet als het samenstelwerk klaar is. Omdat je team al in Silverfin werkt, gebeurt de verschuiving naar adviesverlening vanzelf. Het is geen extra proces. Het is hetzelfde proces, beter zichtbaar gemaakt.
85% van alle talking points wordt rechtstreeks vanuit specificaties aangemaakt, niet op een aparte pagina. Accountants spotten al gesprekspunten tijdens de dossiercontrole. Wat ontbrak, was een gestructureerde manier om ze vast te leggen en er iets mee te doen. Met meer dan 40 000 talking points die al aangemaakt zijn bij kantoren die de functie gebruiken, is de vraag naar gestructureerde klantgesprekken duidelijk.
Schaal adviesverlening over uw hele portfolio
Als een wetswijziging of drempelwijziging 30 van je klanten raakt, moet je geen Excel spreadsheet filteren om ze terug te vinden. Met Insights bevraag je je volledige klantenbestand, identificeer je de betrokken klantdossiers in enkele seconden en maak je automatisch een talking point aan in elk van die dossiers. Teams kunnen eigen triggers instellen, terugkerende herinneringen en marktspecifieke adviesprompts die op het juiste moment in het juiste klantdossier verschijnen. Proactieve adviesverlening, op portfolio-niveau.
Klaar om meer te halen uit uw klantgesprekken?
Goede klantgesprekken beginnen niet in een vergaderzaal. Ze beginnen in het dossier. Talking Points legt die verbinding, van de eerste markering tijdens de dossiercontrole tot de opvolging na het gesprek.
