Talking points
Transformez le travail de révision en de meilleures conversations clients
Talking Points permet à votre équipe de préparer, mener et traiter les réunions clients sans jamais quitter Silverfin. Tout ce dont vous avez besoin pour de bonnes conversations clients, au même endroit.
Tout ce dont votre équipe a besoin pour les réunions clients, sur une seule plateforme
Une bonne réunion client repose sur des données fiables, une communication claire et une équipe bien préparée. Talking Points relie le travail de révision que votre équipe réalise déjà aux conversations que vous devez avoir, sans jongler avec des notes éparpillées dans des outils déconnectés.
Une préparation collaborative, sans effort supplémentaire
Transformez la révision de routine en préparation de réunion et construisez un ordre du jour client commun, sans ajouter une phase de préparation dédiée.
Centralisez vos outils
Arrêtez d’exporter des données ou de gérer vos notes de réunion dans des outils séparés. Menez votre réunion client directement depuis votre unique source de vérité.
Conservez une trace permanente
Maintenez un historique centralisé, chronologique et consultable de chaque réunion client directement dans son dossier, pour une traçabilité complète accessible à toute l’équipe.
Comment ça fonctionne
Chaque point identifié est automatiquement intégré à une liste partagée pour la réunion. Un processus complet de réunion client, intégré à la plateforme que votre équipe utilise déjà au quotidien.
Votre équipe construit l'ordre du jour au fil du travail
N’importe quel membre de votre équipe peut signaler une observation comme Talking Point au moment même où il la repère pendant la révision du dossier. Chaque point est automatiquement intégré à un ordre du jour de réunion partagé. Pas de session de préparation dédiée, pas besoin de courir après les notes de ses collègues.
Consignez les observations instantanément
Signalez des points de discussion directement dans les modèles et les réconciliations en un seul clic.
Détection assistée par IA
L’IA fait automatiquement remonter les anomalies dans les données clients, signalant les risques et les opportunités que votre équipe pourrait autrement manquer.
Menez la conversation avec des données en temps réel, pas un diaporama
Basculez en mode Présentation pour une vue claire, adaptée au client. Les notes internes sont masquées. Des graphiques interactifs remplacent les rapports statiques. Des liens directs vous amènent de n’importe quel Talking Point vers l’écriture sous-jacente, pour répondre aux questions du client sur le moment.
Mode présentation
Une interface dédiée au client qui garde le focus sur la conversation, pas sur le logiciel.
Liens directs
Cliquez depuis n’importe quel Talking Point vers l’écriture ou la réconciliation sous-jacente pour montrer les preuves en temps réel.
Contexte interactif
Ajoutez des précisions, des notes ou des documents justificatifs à des Talking Points spécifiques pendant la réunion.
Après la réunion : tout consolidé et archivé
Importez vos notes de réunion ou un transcript et Silverfin génère un résumé structuré avec des points d’action suggérés. Chaque réunion crée un compte rendu permanent et consultable dans le dossier client.
Résumés intelligents
L’IA transforme des notes brutes ou un transcript en un résumé de réunion structuré, prêt à être partagé.
Suivi actionnable
Des points d’action suggérés sur la base du contenu de la réunion, pour qu’aucun suivi ne soit perdu.
Archive complète
Un historique chronologique de chaque interaction client, accessible à toute l’équipe.
Porté par l'IA, piloté par vous
Talking Points s’appuie sur des fonctionnalités IA intégrées pour fluidifier votre processus de travail, pas pour remplacer votre expertise.
Détection des anomalies
L’IA trouve l’aiguille dans la botte de foin pendant que votre équipe prépare les dossiers.
Traitement des transcripts
L’IA transforme des notes de réunion brutes en résumés concis et structurés.
Suggestions de points d'action
L’IA propose les prochaines étapes sur la base du contenu de votre réunion.
Le conseil n'a pas besoin d'une plateforme séparée
La plupart des outils traitent le conseil comme quelque chose que vous greffez après coup, une fois le travail de révision terminé. Comme votre équipe travaille déjà dans Silverfin pour ce travail de révision, le passage au conseil se fait de lui-même. Ce n’est pas un processus supplémentaire. C’est le même processus, mieux révélé.
85 % des Talking Points sont créés directement depuis les modèles de comptes, pas depuis une page séparée. Les comptables repèrent déjà des points à aborder avec leurs clients pendant le travail de révision. Ce qui manquait, c’était une façon structurée de les consigner et d’agir dessus.
Étendez le conseil à l'ensemble de votre portefeuille
Si un changement réglementaire touche 30 de vos clients, vous ne devriez pas avoir à filtrer un tableau Excel pour les retrouver. Avec Insights, identifiez tous les dossiers concernés en quelques secondes et créez automatiquement un Talking Point dans chacun d’eux. Chaque équipe peut configurer ses propres déclencheurs, des rappels récurrents et des suggestions de conseil spécifiques, pour garantir une approche cohérente sur l’ensemble des dossiers, quel que soit le collaborateur en charge. Le conseil proactif, à l’échelle du portefeuille.
Prêt pour de meilleures réunions clients ?
Votre processus de conformité n’a pas à s’arrêter au papier de travail. Découvrez comment Talking Points mène naturellement à une réunion préparée, une conversation pour laquelle vous êtes pleinement armé et un suivi qui se concrétise vraiment.
