Insights fait peau neuve : une nouvelle page d’aperçu des requêtes, davantage d’espace pour vos données, et des filtres qui s’appliquent en une seule fois. Voici les nouveautés et ce qui vous attend.
Ce que nous avons cherché à améliorer
Les retours que nous recevons sur Insights portent rarement sur les fonctionnalités elles-mêmes. Nos clients savent généralement ce qu’ils veulent y faire. Notre objectif était donc simple : leur permettre d’y arriver plus vite.
Trois problèmes revenaient systématiquement. Les commandes étaient situées dans une barre latérale gauche qui occupait de l’espace dont le tableau aurait pu bénéficier. Il fallait donc basculer entre les deux pour consulter les résultats et modifier un filtre. Chaque filtre ajouté déclenchait un rafraîchissement distinct. Créer une requête comportant quatre conditions impliquait donc quatre chargements. Et pour trouver la requête souhaitée, il fallait passer par une petite fenêtre modale, sans vue d’ensemble de tout ce que votre bureau avait créé.
Pris séparément, ces désagréments peuvent sembler mineurs. Mais lorsque vous analysez un portefeuille de plusieurs centaines de dossiers clients et répétez ces actions des dizaines de fois par semaine, les secondes perdues finissent par compter.
Les nouveautés
Insights est désormais aligné sur la nouvelle interface de Silverfin. Nous avons repensé la navigation de la plateforme en début d’année, et Insights est resté sur l’ancienne interface pendant cette période. Passer d’un dossier de travail à Insights donnait l’impression de passer d’un produit à un autre, et combler cet écart était la prochaine étape évidente. Insights s’aligne désormais sur la nouvelle interface de navigation. La mise en page, les commandes et le comportement sont donc cohérents avec le reste de votre environnement de travail. Cela va bien au-delà de l’esthétique. Vous passez moins de temps à chercher où se trouvent les éléments.
Une nouvelle page d’aperçu des requêtes. Cette fonctionnalité n’existait pas auparavant. Il n’y avait aucun endroit unique permettant de visualiser toutes les requêtes créées par votre cabinet, mais c’est désormais le cas. Vous pouvez organiser les requêtes de la manière qui vous convient le mieux et épingler celles que vous utilisez le plus souvent afin qu’elles soient toujours accessibles en un clic. Vous pouvez également trier et filtrer par visibilité, par éditeur, par ordre alphabétique ou par date d’ajout. Ces requêtes vous ont demandé du travail pour les créer, pas besoin que les retrouver en demande aussi.
Une nouvelle configuration très intuitive. La nouvelle mise en page, et en particulier la structure regroupant les éléments récemment consultés et épinglés, constitue un grand pas en avant. Les filtres, par visibilité, éditeur et tri, sont sont aussi une vraie amélioration.
– Directeur financier et comptable, client en accès anticipé
Vos données occupent tout l’écran. Les commandes qui se trouvaient auparavant dans la barre latérale gauche (sélection de période, filtres et déclencheurs) sont désormais regroupées dans une barre d’outils au-dessus de votre tableau, où vous pouvez toutes les consulter en même temps. La barre latérale ayant disparu, le tableau occupe toute la largeur de l’écran. Si vous consultez le résultat d’une requête portant sur 300 dossiers clients avec dix colonnes, cet espace rend la réponse bien plus facile à lire d’un seul coup d’œil.
Les filtres s’appliquent en un seul clic. Ajoutez tous les filtres dont vous avez besoin, puis cliquez sur « Appliquer » : la requête s’exécute en une seule fois. La création d’une requête détaillée ne nécessite désormais qu’un seul temps d’attente, au lieu d’une série de chargements. Nous avons également raccourci le chemin d’accès à une requête : des raccourcis vers « Tous les clients » figurent directement dans la navigation, et un nouveau sélecteur de requêtes vous amène directement à la requête souhaitée lorsque vous savez déjà laquelle vous voulez.
Tout ce que vous utilisez aujourd’hui reste disponible. Toutes les options disponibles aujourd’hui dans Insights le restent, et certaines ont simplement été déplacées vers un emplacement plus logique. Nous avons délibérément limité les changements, afin que vous n’ayez rien à réapprendre hormis l’emplacement actuel des commandes. Si vous avez mis en place une méthode de travail autour d’une requête enregistrée, d’une règle permanente ou d’un paramètre de visibilité particulier, celle-ci reste entièrement valable.
Ce qui vous attend : un agent dans Insights
La nouvelle interface réduit déjà le temps entre la question que vous vous posez et les données qui vous permettent d’y répondre. La prochaine étape consiste à simplifier encore ce parcours.
Aujourd’hui, pour obtenir une réponse, il faut commencer par construire la requête : choisir les filtres et les colonnes qui vous mèneront au résultat souhaité. Les cabinets ont ainsi constitué de véritables bibliothèques, qui continuent de faire leur travail. Pour une question ponctuelle, cependant, il est plus rapide de simplement la poser.
Nous allons donc intégrer un agent dans Insights. Vous posez la question avec vos propres mots, et il la traduit en filtres et colonnes adaptés. Il vous montre ce qui est possible : contrôles qualité, ratios, suivi des workflows. Il explique comment il a déterminé quels fichiers sont éligibles, afin que vous puissiez ajuster la logique avant de lancer l’opération. Et lorsque la vue vous convient, vous l’enregistrez comme requête réutilisable pour l’ensemble du bureau.
Vous obtenez la réponse sans avoir à créer la vue au préalable. Cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement, et nous vous en dirons plus à mesure que sa sortie approchera.
Pourquoi nous continuons d’investir dans Insights
C’est dans Insights que les données de conformité se transforment en gestion du cabinet, en contrôle qualité et en conseil à grande échelle. La navigation est venue en premier, Insights suit, et l’agent est la prochaine étape.
Si vous utilisez déjà Insights, guettez bientôt la nouvelle interface sur votre plateforme. Si ce n’est pas le cas et que vous vous demandez à quoi ressemblerait une supervision à l’échelle du portefeuille au sein de votre bureau, demandez à votre contact Silverfin de vous faire une démonstration sur vos propres données. Les requêtes recommandées font passer le message mieux que je ne pourrais le faire moi-même.
