Insights werd zonet een stuk gebruiksvriendelijker.
Heb jij onvoldoende inzicht in jouw klant- en portefeuilleniveau?
Die tijden zijn gelukkig voorbij, Silverfin biedt je met Insights de tool om data op klant- en portefeuilleniveau te analyseren. En in tegenstelling dat wat velen misschien denken… Brengt dit niet enkel de informatie die je nodig hebt om je klant écht goed te adviseren, maar evengoed voor intern gebruik om een goed overzicht te bewaren op je kantoor en team.
“We zitten allen als gebruikers van Silverfin op een berg gestandardiseerde data centraal in the cloud, het potentieel aan inzichten en mogelijke acties die hierin verscholen zit als accountancy kantoor is enorm.
Daarom ben ik zo’n big believer van Silverfin Insights en het gebruik van queries om die informatie te ontsluiten. De aanbevolen queries zijn slechts het topje van de ijsberg maar vormen mooie voorbeelden en een goeie start om als accountant zelf aan de slag te gaan en kantoor-specifieke queries te bouwen.”
Robrecht De Wolf, BOOKKEEPERS.BE
De 5 aanbevolen Silverfin Insight queries
- Datum van de laatste statutenwijziging (uit JR)
Ontdek snel voor welke dossiers je de vennootschapsvorm nog dient te wijzigen voor einde 2023. - Overzicht marges
Zie in één overzicht alle brutomarges voor al je dossiers. - Overzicht van de liquidatiereserves
Zie in één oogopslag dewelke van je dossiers in aanmerking komen voor een distributie van 5%. - Overzicht voorafbetalingen (uit module VenB)
Zie snel en eenvoudig dewelke dossiers onvoldoende vooraf hebben betaald en voorkom zo onaardige verrassingen. - Voltooiing van de hoofdworkflow van mijn gevolgde dossiers
Wat is de status van al mijn dossiers? Volg dit snel en eenvoudig op via Insights.Waar vind je die queries? Deze komen allemaal gratis beschikbaar in de software voor Silverfin gebruikers met en zonder Insights licenties:
Elke Silverfin gebruiker (met of zonder Insights licentie) kan deze 5 queries nu terugvinden in het zijpaneel onder het Insights menu item.
Acht voorbeelden waar Insights jou kan helpen
Praktijkbeheer
- Als accountant wil je gemakkelijk enkele kerntaken van jouw hele portefeuille opvolgen, zodat je jouw werk kan plannen
- Als bedrijf/manager wil je kunnen zien welke van jouw medewerkers moeite hebben met het halen van hun deadlines, zodat je indien nodig kan helpen
Kwaliteits- en risicomanagement
- Als accountant wil je voorbeelden kunnen vinden van hoe collega’s met bepaalde zaken zijn omgegaan en leren hoe je die effectief kan aanpakken in jouw eigen dossiers
- Als kantoor wil je nagaan welke dossiers niet compliant zijn en deze opvolgen
- Als kantoor wil je controleren of de kwaliteitseisen die je gesteld heb door mijn medewerkers worden gehaald
Adviesverlening & benchmarking
- Als kantoor wil je kunnen identificeren welke klantendossiers bepaalde knelpunten hebben waarvoor jullie een gecoördineerde adviescampagne zouden kunnen voeren (bv. dit jaar m.b.t. vernieuwing wagenpark, vorig jaar VAA-huisvesting, nu potentieel auteursrechten,…)
- Als accountant wil je KPI’s over jouw klantendossiers heen kunnen opvolgen
- Als accountant wil je alerts kunnen instellen voor bepaalde situaties of KPI’s voor specifieke klantdossiers, zodat je dit tijdig kan communiceren
Maar wat dan met die andere tools?
Er zijn software oplossingen op de markt maar die gaan slechts in op subdomeinen van wat Insights doet.
Zo focust de ene tool zich op het opvolgen van KPI’s, terwijl andere tools focussen op practice management, etc.
Silverfin Insights is uniek omdat het beschikt over alle data uit verschillende workflows. Je zal als accountant in veel situaties de fiscale winsten of verliezen van klantendossiers nooit kunnen opvolgen in andere tools, simpelweg omdat die data er niet is.
Dus stel de juiste vragen als je tools gaat vergelijken.
…and one more thing. AI!
Is dit allemaal niet nieuw voor jou? Wil je echt op het einde van die hockeystickcurve zitten op vlak van return met je kantoor? Dan moet je zeker kijken naar de ultimate combo van onze AI tools + Insights.
“Het gebruik van AI mapping, Silverfin Assistant en Insights bovenop is als een krachtige 3-traps-rakket die een enorme boost in kwalitatieve adviesverlening van accountants naar klanten brengt dankzij een explosie aan nieuwe inzichten.
Laurence de Klerk Wolters – Regional Manager Customer Success
Dankzij AI technologie en de repitiviteit die Assistant opmerkt in de acties en data uit het verleden kan Assistant jouw next steps gaan voorspellen in Insights over je gehele klantenportefeuille heen. De return en voordelen die je dan uit Insights haalt barst dan pas echt helemaal uit zijn voegen.
En dat doet werkelijk geen enkele tool op de markt ons na.
