Technologie biedt een scala aan mogelijkheden om als accountant met je klanten langs digitale weg te communiceren. Maar hoe integreer je een online communicatieplatform voor je klanten binnen een accountantskantoor? Koen Depestel, vennoot bij dnf group, vertelt hoe dat binnen zijn organisatie werkt.
“Een accountantskantoor voor de ondernemende ondernemer, mensen die een drive hebben”,zo omschrijft Depestel de dnf group.
En die ‘drive’ is ook aanwezig bij de accountants zelf: ze willen een echte meerwaarde zijn voor hun klanten. Daarin speelt een moderne vorm van klantcontact een belangrijke rol.
“Sinds kort gebruiken we het communicatieplatform Silverfin Pulse waar klanten kunnen inloggen om rapporten te zien, om stukken op te laden of om inhoudelijke vragen te stellen.”
Als verantwoordelijke voor de digitale transitie van het kantoor, houdt Koen zich bezig met de integratie van Silverfin. Hij schetst hoe het communicatieplatform via Silverfin praktisch gezien werkt.
Stakeholder-proof rapporten
Koen opent het platform via een link op de site van dnf group en legt uit dat het portaal is opgebouwd uit twee delen.
“Enerzijds een deel waar de klant nagekeken en geverifieerde data kan terugvinden: rapporten, tussentijdse cijfers, jaarrekeningen…”
“Alle stukken in het portaal zijn ‘dnf-approved’ en raadpleegbaar tot op grootboekniveau. Geheel up-to-date en klaar om mee te nemen naar de bank of andere stakeholders.”
Behalve data raadplegen, kunnen klanten rechtstreeks op hetzelfde platform ook hun accountant contacteren en vice versa, laat Koen verder zien.
Data aanleveren zonder email
“Via Silverfin hebben we de integratie gemaakt met ClearFacts waardoor onze klant in het platform ook zijn documenten eenvoudig kan aanleveren.
Zo krijgt de klant een eerste inzicht in zijn boekhouding, in real-time. Dit is nog indicatief maar het geeft al wel een goed beeld van zijn cijfers. Hij is op die manier meer betrokken bij zijn boekhouding.”
Alles onder één dak
“Efficiënte is voor ons de grootste meerwaarde van het platform van Silverfin, zowel voor onze klanten als voor de accountants zelf.
Silverfin is de overkoepelende tool waarmee we de connectie maken tussen enerzijds de communicatie met onze medewerkers en klanten, en anderzijds de link leggen met de verschillende technologieën die we gebruiken.”
Wil je meer weten over hoe dnf group Silverfin inzet binnen de organisatie? Bekijk dan de video hieronder.
