Insights est désormais beaucoup plus convivial.
Vous manquez de visibilité sur vos clients et votre portefeuille ?
Cette époque est heureusement révolue ; avec Insights, Silverfin vous offre l’outil indispensable pour analyser vos données clients et portefeuilles. Contrairement à ce que certains pourraient penser… En plus de mettre à votre disposition les informations dont vous avez besoin pour conseiller efficacement vos clients, la solution Silverfin peut également être utilisée en interne afin de garder une vue d’ensemble de votre bureau et de vos équipes.
« En tant qu’utilisateurs de Silverfin, nous disposons d’une quantité considérable de données standardisées et centralisées dans le cloud. Le potentiel en termes d’informations et d’actions possibles que recèle cet outil est inestimable pour un cabinet d’experts-comptables.
C’est la raison pour laquelle je suis convaincu de l’utilité de Silverfin Insights et de celle des requêtes pour exploiter ces informations. Les requêtes recommandées ne sont que la partie émergée de l’iceberg, elles constituent d’excellents modèles et un bon point de départ pour que les comptables puissent eux-mêmes construire des requêtes spécifiques à leur bureau. »
Robrecht De Wolf, BOOKKEEPERS.BE
Les 5 requêtes recommandées Silverfin Insight
- Date de la dernière modification des statuts (de CA)
Vous avez jusqu’à fin 2023 pour modifier les statuts de votre société en fonction de la nouvelle législation. Cette requête vous permet de savoir rapidement quels clients sont concernés par cette modification. - Aperçu des marges
Visualisez en un seul coup d’œil toutes les marges brutes de tous vos clients. - État des réserves de liquidation
Vérifiez en un éclair les clients éligibles à une distribution de 5 %. - Versements anticipés (module ISOC)
Consultez rapidement et en toute simplicité les clients pour lesquels vous n’avez pas effectué de versements anticipés suffisants et évitez ainsi les mauvaises surprises. - Réalisation du workflow principal de mes dossiers suivis
Quel est le statut de tous mes dossiers ? Suivez le statut de vos dossiers rapidement et en toute simplicité grâce à Insights.
Où retrouver ces requêtes ? Les utilisateurs de Silverfin, qu’ils disposent ou non d’une licence Insights, pourront en bénéficier gratuitement dans le logiciel Silverfin :
Chaque utilisateur de Silverfin (avec ou sans licence Insights) peut désormais consulter ces 5 requêtes dans la barre latérale sous l’élément de menu Insights.
8 exemples de la manière dont Insights peut vous aider :
Gestion pratique
En tant que comptable, vous souhaitez suivre facilement les tâches clés de l’ensemble de votre portefeuille afin de pouvoir planifier votre travail.
En tant que cabinet/gestionnaire, vous souhaitez identifier les employés qui peinent à respecter les délais, afin de pouvoir les aider si nécessaire.
Qualité et gestion des risques
- En tant que comptable, vous souhaitez obtenir des exemples de la manière dont vos collègues ont traité certaines questions et apprendre à les résoudre efficacement dans vos propres dossiers.
- En tant que cabinet, vous souhaitez identifier les dossiers qui ne sont pas conformes et les suivre.
- En tant que cabinet, vous souhaitez vérifier si les normes de qualité que vous avez fixées sont respectées par vos employés.
Conseil et analyse comparative
- En tant que cabinet, vous souhaitez identifier les dossiers des clients qui pourraient justifier une campagne de conseil coordonnée (par exemple, cette année concernant le renouvellement du parc automobile, l’année dernière le logement VAA, aujourd’hui les droits d’auteur potentiels, etc.)
- En tant que comptable, vous souhaitez surveiller les indicateurs clés de performance pour l’ensemble de vos dossiers clients.
- En tant que comptable, vous souhaitez définir des alertes pour des situations spécifiques ou des indicateurs de performance clés pour des dossiers clients spécifiques afin de pouvoir les communiquer en temps utile.
Mais qu’en est-il des autres outils ?
Il existe des solutions logicielles sur le marché, mais elles n’abordent que des sous-domaines de ce qu’Insights propose. Il y a des outils axé sur le suivi des indicateurs clés de performance, tandis que les outils de gestion de la pratique.
Silverfin Insights se distingue parce qu’il dispose de toutes les données émanant de différents workflows. Dans de nombreux cas, en tant que comptable, vous ne serez jamais en mesure de contrôler les bénéfices ou les pertes fiscales des dossiers clients dans d’autres outils, tout simplement parce que ces données ne sont pas disponibles.
Posez-vous les bonnes questions lorsque vous comparez des outils.
…et encore une chose. L’IA !
Vous avez l’impression que tout cela ne date pas d’aujourd’hui ? Vous souhaitez être à la pointe de la tendance en termes de retour sur investissement avec votre bureau ? Dans ce cas, ne manquez pas de jeter un coup d’œil à notre combo ultime : outils d’IA + Insights.
« L’utilisation de la cartographie IA, de Silverfin Assistant et d’Insights est comparable à une fusée à trois étages extrêmement puissante qui améliore considérablement la qualité des conseils dispensés par les experts-comptables à leurs clients et ce, grâce à une explosion de nouvelles perspectives. »
Laurence de Klerk Wolters – Responsable Régional du Succès Client
Avec la technologie IA et le caractère répétitif qu’Assistant décèle dans les actions et les données antérieures, ce dernier peut prédire vos prochaines étapes dans Insights sur l’ensemble de votre portefeuille clients. Le rendement et les bénéfices que vous tirez alors d’Insights sont tels que vous ne pouvez plus vous en passer.
Et aucun outil sur le marché ne le permet.