Talking Points
Zet compliance-werk om in betere klantgesprekken
Talking Points brengt voorbereiding, gesprek en opvolging samen in één workflow, volledig vanuit Silverfin. Alles wat u nodig hebt voor een goed klantgesprek, op één platform.
Alles wat uw team nodig heeft voor klantgesprekken, op één platform
Een goed klantgesprek staat of valt met betrouwbare data, heldere communicatie en een goed voorbereide medewerker. Talking Points verbindt het dagelijkse compliance-werk van uw team met de gesprekken die u moet voeren, zonder alles bij te houden in losstaande tools.
Gezamenlijke voorbereiding, zonder extra inspanning
Zet het dossiernazicht om in vergadervoorbereiding en bouw een gedeelde gespreksagenda op, zonder een aparte voorbereidingsfase in te plannen.
Consolideer uw toolstack
Stop met data exporteren of bespreekpunten bijhouden in aparte tools. Voer het klantgesprek rechtstreeks vanuit uw enige bron van waarheid.
Permanent gespreksarchief
Een gecentraliseerde, chronologische geschiedenis van elke klantinteractie, rechtstreeks in het klantendossier en toegankelijk voor het hele team.
Hoe het werkt
Elk gemarkeerd item wordt automatisch samengevoegd tot een gedeelde gespreksagenda. Een volledige workflow voor klantgesprekken, ingebouwd in het platform dat uw team elke dag al gebruikt.
Uw compliance-werk levert meteen uw gespreksagenda op
Iets gespot tijdens het dossiernazicht? Eén klik en het staat als talking point op de agenda. Alle talking points komen automatisch samen op één plaats. Geen aparte voorbereidingssessie, niet achter collega’s aanlopen voor hun notities.
Tag rechtstreeks in het dossier
Iets gespot in een dossier? Eén klik en het is een talking point. Geen extra stap.
AI-suggesties
Silverfin Assistant detecteert uitschieters en risico’s in klantdata tijdens het dossierbeheer.
Klantgesprekken op basis van live data
Schakel over naar Presentatiemodus voor een rustige, klantgerichte presentatie. Interne communicatie blijft verborgen. Interactieve grafieken vervangen statische rapporten. Deep links brengen u vanuit elk talking point rechtstreeks naar de onderliggende boekingsregel, zodat u vragen van klanten meteen ter plaatse beantwoordt.
Presentatiemodus
Een klantgerichte presentatie die de focus legt op het gesprek, niet op de software.
Deep links
Klik vanuit elk talking point naar de onderliggende boekingsregel of afstemming, en toon de data in real time.
Interactieve context
Voeg extra informatie, verduidelijkingen of documenten toe aan specifieke talking points tijdens het gesprek.
Na het gesprek: alles geconsolideerd en gearchiveerd
Upload uw vergadernotities of een transcript en Silverfin genereert een gestructureerde samenvatting met voorgestelde actiepunten. Elk gesprek legt een permanent, doorzoekbaar verslag aan in het klantendossier.
Slimme samenvattingen
AI zet ruwe notities of een transcript om in een gestructureerde vergadersamenvatting, klaar om te delen.
Actiegerichte opvolging
Voorgestelde actiepunten op basis van de gespreksinhoud, zodat geen enkele opvolging verloren gaat.
Volledig gespreksarchief
Een chronologisch archief van elke klantinteractie, toegankelijk voor het hele team.
AI in de achtergrond. U aan het roer
Talking Points maakt gebruik van ingebouwde AI-functionaliteiten om uw workflow te ondersteunen, niet om uw expertise te vervangen.
Automatische detectie van uitschieters
AI vindt de speld in de hooiberg terwijl uw team de dossiers voorbereidt.
Transcriptverwerking
AI zet ruwe vergadernotities om in beknopte, gestructureerde samenvattingen.
Automatische suggesties
AI stelt volgende stappen voor op basis van de inhoud van uw gesprek.
Adviesverlening heeft geen apart platform nodig
De meeste tools behandelen adviesverlening als iets aparts, iets dat u er achteraf bijneemt als het compliance-werk klaar is. Omdat uw team al in Silverfin werkt voor dat compliance-werk, gebeurt de verschuiving naar adviesverlening vanzelf. Het is geen extra proces. Het is hetzelfde proces, beter zichtbaar gemaakt.
85% van alle talking points wordt rechtstreeks vanuit rekeningsjablonen aangemaakt, niet op een aparte pagina. Accountants spotten al gesprekspunten tijdens het compliance-werk. Wat ontbrak, was een gestructureerde manier om ze vast te leggen en er iets mee te doen. Met meer dan 40 000 talking points die al aangemaakt zijn bij kantoren die de functie gebruiken, is de vraag naar gestructureerde klantgesprekken duidelijk.
Schaal adviesverlening over uw hele portfolio
Als een wetswijziging 30 van uw klanten raakt, zou u geen Excel spreadsheet moeten filteren om ze terug te vinden. Met Insights bevraagt u uw volledige klantenbestand, identificeert u de betrokken klantendossiers in enkele seconden en maakt u automatisch een talking point aan in elk van die dossiers. Teams kunnen eigen triggers instellen, terugkerende herinneringen en marktspecifieke adviesprompts die op het juiste moment in het juiste klantendossier verschijnen. Proactieve adviesverlening, op portfolio-niveau.
Klaar om meer te halen uit uw klantgesprekken?
Goede klantgesprekken beginnen niet in een vergaderzaal. Ze beginnen in het dossier. Talking Points legt die verbinding, van de eerste markering tijdens het dossiernazicht tot de opvolging na het gesprek.
