Chaque r\u00e9vision de dossier fait \u00e9merger des constats que vos clients ont besoin d’entendre. Des mouvements de co\u00fbts inhabituels. Des seuils fiscaux qui approchent. Des tendances d’une ann\u00e9e sur l’autre qui signalent un risque ou une opportunit\u00e9. Votre \u00e9quipe rep\u00e8re ces \u00e9l\u00e9ments naturellement dans le cadre du travail de conformit\u00e9. Le probl\u00e8me, ce n’est pas l’observation en elle-m\u00eame. C’est ce qui se passe ensuite.<\/p>\n\n\n\n
Dans certains cabinets, ces constats disparaissent dans des post-it, des fils d’e-mails ou simplement dans la m\u00e9moire de quelqu’un. Dans d’autres, ils sont bien not\u00e9s, mais dans un outil s\u00e9par\u00e9, d\u00e9connect\u00e9 des donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n
Talking Points est notre r\u00e9ponse \u00e0 ce probl\u00e8me. C’est un processus complet de pr\u00e9paration et de suivi de r\u00e9union client, int\u00e9gr\u00e9 directement dans Silverfin. Il connecte le travail de conformit\u00e9 que votre \u00e9quipe r\u00e9alise d\u00e9j\u00e0 aux conversations dont vos clients ont besoin, sans outil suppl\u00e9mentaire ni \u00e9tape en plus.<\/p>\n\n\n\n
85 % des talking points cr\u00e9\u00e9s jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent ont \u00e9t\u00e9 tagu\u00e9s directement dans les templates, pas sur une page s\u00e9par\u00e9e. Ce chiffre est parlant : les comptables rep\u00e8rent d\u00e9j\u00e0 des opportunit\u00e9s de conseil pendant le travail de conformit\u00e9. Ils n’avaient simplement pas de m\u00e9thode structur\u00e9e pour les capturer et les exploiter.<\/p>\n\n\n\n
Une r\u00e9vision de dossier qui signale des mouvements inhabituels dans le co\u00fbt des ventes, ce n’est pas juste une t\u00e2che de conformit\u00e9. C’est le point de d\u00e9part d’une conversation sur la strat\u00e9gie de prix, le risque fournisseur ou la protection des marges. Talking Points rend cette connexion explicite, en transformant le travail de dossier courant en un ordre du jour client pr\u00e9par\u00e9 et appuy\u00e9 par les donn\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n
C’est ce qui rend la position de Silverfin diff\u00e9rente. La plupart des outils traitent le conseil comme quelque chose de s\u00e9par\u00e9, quelque chose qu’on ajoute une fois la conformit\u00e9 termin\u00e9e. Comme votre \u00e9quipe est d\u00e9j\u00e0 dans Silverfin pour ce travail de conformit\u00e9, le passage au conseil se fait naturellement. Ce n’est pas un processus en plus. C’est le m\u00eame processus, mieux mis en valeur.<\/p>\n\n\n\n
Talking Points devient encore plus puissant combin\u00e9 \u00e0 Insights.<\/p>\n\n\n\n
Imaginons que votre \u00e9quipe fiscale identifie un changement l\u00e9gislatif qui touche les clients approchant un certain seuil. Avec Insights, vous pouvez lancer une requ\u00eate sur l’ensemble de votre base clients, identifier les 30 dossiers concern\u00e9s et cr\u00e9er automatiquement un talking point dans chacun de ces dossiers. Ce qui n\u00e9cessitait auparavant un export Excel, un tri manuel et l’envoi d’e-mails individuels se fait d\u00e9sormais en une seule action.<\/p>\n\n\n\n
Des \u00e9quipes d\u00e9di\u00e9es peuvent cr\u00e9er leurs propres d\u00e9clencheurs, rappels r\u00e9currents et suggestions de conseil adapt\u00e9es au march\u00e9, qui apparaissent dans les bons dossiers clients au bon moment. Pour les cabinets qui g\u00e8rent des centaines ou des milliers de clients, cela transforme le conseil r\u00e9actif en une strat\u00e9gie proactive \u00e0 l’\u00e9chelle du cabinet.<\/p>\n\n\n\n
Pas besoin d’un d\u00e9partement conseil d\u00e9di\u00e9 pour tirer parti de Talking Points. Pour les cabinets plus petits, la fonctionnalit\u00e9 r\u00e9sout un probl\u00e8me diff\u00e9rent, mais tout aussi douloureux : l’associ\u00e9 qui porte tout dans sa t\u00eate.<\/p>\n\n\n\n
Aujourd’hui, si cet associ\u00e9 part, prend sa retraite ou est simplement en arr\u00eat maladie, il n’y a aucune trace de ce qui a \u00e9t\u00e9 discut\u00e9, de ce qui a \u00e9t\u00e9 promis ni de ce qui doit \u00eatre suivi. Talking Points cr\u00e9e automatiquement un historique chronologique de chaque interaction client. C’est de la continuit\u00e9 op\u00e9rationnelle, pas juste un confort.<\/p>\n\n\n\n
Cela signifie aussi qu’un collaborateur junior qui pr\u00e9pare un dossier peut signaler des points \u00e0 l’attention de l’associ\u00e9 sans l’interrompre. L’ordre du jour se construit au fil du travail de l’\u00e9quipe. Pas besoin d’une session de pr\u00e9paration s\u00e9par\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n
Avec plus de 40 000 talking points d\u00e9j\u00e0 cr\u00e9\u00e9s par les cabinets qui utilisent la fonctionnalit\u00e9, la demande pour des conversations clients structur\u00e9es est claire. Mais si Talking Points fonctionne, c’est parce qu’il ne demande pas aux comptables de changer leur fa\u00e7on de travailler. Il s’appuie sur ce qu’ils font d\u00e9j\u00e0.<\/p>\n\n\n\n
\nLe passage au conseil ne doit pas n\u00e9cessairement passer par un nouveau logiciel ou une nouvelle m\u00e9thode de travail. Il suffit que votre processus de conformit\u00e9 ne s’arr\u00eate pas au dossier de travail. Qu’il se prolonge jusqu’\u00e0 une r\u00e9union pr\u00e9par\u00e9e, une conversation pour laquelle vous \u00eates pleinement \u00e9quip\u00e9, et un suivi qui a r\u00e9ellement lieu.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
C’est ce que Talking Points apporte. Et tout se passe dans la plateforme que votre \u00e9quipe utilise d\u00e9j\u00e0 au quotidien.<\/p>\n\n\n\n